Baloise veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für Pax Anlage AG
Basler Leben AG, eine Tochtergesellschaft der Bâloise Holding AG, hat heute, wie in der Voranmeldung vom 6. Januar 2017 angekündigt, den Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Pax Anlage AG publiziert.
Basler Leben AG (die "Anbieterin") hat am 6. Januar 2017 die Voranmeldung für ein öffentliches Übernahmeangebot von Pax Anlage AG (die "Pax Anlage") zu einem Preis von 1'600 CHF in bar pro Namenaktie der Pax Anlage (Ticker Symbol: PAXN) (vorbehältlich Verwässerungseffekten) veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 18.6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechzig Handelstage an der SIX Swiss Exchange vor Veröffentlichung der Voranmeldung und 11.9% gegenüber dem Schlusskurs am 5. Januar 2017.
Der Verwaltungsrat von Pax Anlage hat am 7. März 2017 beschlossen, die öffentliche Übernahmeofferte der Anbieterin, gestützt auf eine Fairness Opinion gemäss Anforderungen der Übernahmekommission, zu unterstützen und den Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Weitere Informationen zum Angebot finden sich im Bericht des Verwaltungsrats, welcher Teil des Angebotsprospekts ist. Die Voranmeldung, der Angebotsprospekt, die von IFBC AG durchgeführte Fairness Opinion und weitere Angebotsdokumente sind verfügbar unter: (https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html: https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html).
Der Vollzug der Aktienkäufe mit den drei Mehrheitsaktionären der Pax Anlage wird wie im Angebotsprospekt dargelegt per Ende März 2017 erwartet. Die behördlichen Zustimmungen (FINMA, WEKO) wurden bereits erteilt. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 27. März 2017 beginnen und am 25. April 2017 enden. Für die technische Abwicklung des Übernahmeangebots wird an der SIX Swiss Exchange ab 27. März 2017 eine zweite Handelslinie (Valorennummer 35.972.092) eröffnet, welche voraussichtlich bis Ende Nachfrist offen bleiben wird. Die Transaktion wird, sofern das Angebot zustande kommt, voraussichtlich Ende Mai 2017 abgeschlossen sein.
UBS agiert als exklusive Finanzberaterin für die Anbieterin sowie als durchführende Bank (Tender Agent) im Rahmen des Angebots.
